Documentos pre - venta: Cotizaciones

Una cotización es una oferta de precios en la cual se especifican las condiciones, como el tiempo de validez, el tiempo de entrega y los términos de pago.

En esta área podrás generar comprobantes de cotizaciones.Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Ventas y luego selecciona la subcategoría Cotizaciones.En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

Generar Cotización

1. Cliente: Luego deberá escoger el cliente para la creación del comprobante, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.

2. Fec. Emisión: La fecha en la que se realiza la cotización.

3. Tiempo de Validez: Una referencia al tiempo que dura la cotización generada.

4. Tiempo de Entrega: Una referencia de cuando se realizará la entrega del producto o el servicio.

5. Dirección de envío: Se autocompletará con la dirección adicional del cliente seleccionado.

6. Término de pago: Seleccione el tipo de condición de pago que mejor se acomode a tus requerimientos.

7. Número de cuenta: Inserte su número de cuenta donde desee que le depositen el dinero.

8. Moneda: Podrá seleccionar si desea el pago sea en dólares o soles.

9. Tipo de cambio: El tipo de cambio varía según la SUNAT.

10. Vendedor: El vendedor que se está realizando la cotización.

11. Pagos: En caso el cliente quisiera hacer un adelanto al monto de la cotización.

13. Información Adicional: En esta área podrá agregar información adicional de la cotización.

14. Agregar productos: Luego deberá escoger el producto para la creación de la cotización, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.

Después selecciona el botón Generar y aparecerá una ventana,indicando que la cotización ha sido aceptada.

Además podrás escoger el formato de la cotización en tamaño A4(vertical), 80MM (ticket) y A5(horizontal).

Asimismo puedes enviarlo por correo electrónico o WhatsApp, ingresando el dato del destinatario y seleccionando el botón Enviar.

Finalmente puedes seleccionar el botón ir al listado, donde visualizará las cotizaciones generadas, o proceder una nueva cotización.

Listado de cotizaciones

En esta área observará todas las cotizaciones que realizó.

1. Filtros de búsqueda: En esta área podrá buscar una cotización específica.

Filtrar por: Para encontrar una cotización de una manera más rápida puede filtrar la búsqueda con los siguientes datos.

• Cliente

• Fecha de emisión

• Fecha de entrega

• Registrado por

• Vendedor

• Inf.Referencial

• Número

Buscar:En esta área escribimos el nombre del dato que seleccionamos en la anterior casilla.

Periodo: Para observar las cotizaciones con fechas específicas:

• Por mes

• Por semana

• Entre fechas

Seleccione fecha: La siguiente casilla es para seleccionar la fecha según el periodo que escogimos.

2. Mostrar/Ocultar columnas En esta área podrás modificar la tabla que te aparece por defecto; se pueden añadir por columnas.

3. Estado

Para tener un orden con todas las cotizaciones generadas. Se puede seleccionar:

• Registrado

• Aceptado

• Rechazado

4. Pagos Al seleccionar el botón aparecerá una ventana para añadir un pago a la cotización realizada.

5. PDF En esta sección podrás reimprimir la cotización, de la misma manera podrá descargar la cotización. Además podrás escoger el formato de la cotización en tamaño A4(vertical), 80MM (ticket) y A5(horizontal).

6. Botones de Acción Se encontrará una sección de botones, con las siguientes funciones

• Generar comprobante: Genera un comprobante electrónico (Factura o Boleta).

• Generar nota de venta: Genera una nota de venta.

• Editar: Podrá editar la cotización.

• Anular: Podrá anular la cotización.

• Duplicar: Podrá duplicar la cotización.

• Guía: Genera una guía.

• Generar contrato: Podrá generar contrato de la cotización, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.

• Generar Pedido: Podrá generar pedido,podrá realizarlo paso a paso en este artículo.